來源：愛集微
(資料圖)
隨著國內(nèi)中小尺寸OLED單季市場份額首次達到30%，高端產(chǎn)品推出的時間差不斷縮短，韓國面板廠正在感到前所未有的危機。
過去一年，三星Display、LG Display先后向中國面板廠商發(fā)出OLED專利侵權(quán)警告，試圖干擾和遏制中國OLED面板企業(yè)的發(fā)展。
行業(yè)看來，目前的專利侵權(quán)警告暫時不會升級為專利訴訟，但隨著中國OLED面板廠商不斷市場擴張，將進一步與韓國面板廠商爭奪高端中小尺寸OLED市場，也不可避免地將產(chǎn)生專利方面的博弈，國內(nèi)企業(yè)需要不斷加強自研創(chuàng)新水平，提升知識產(chǎn)權(quán)保護能力，及早應(yīng)對。
進擊的中國OLED
近年來，隨著中國中小尺寸OLED良率爬坡、產(chǎn)能不斷釋放，韓國OLED市場份額持續(xù)被國內(nèi)面板廠商持續(xù)擠壓。
在2020年之前，中國廠商主要忙于推進OLED產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)能、良率都無法跟上市場迫切的需求，韓國中小尺寸OLED一直獨霸市場。2018年、2019年，韓國廠商中小尺寸OLED市場份額均超過90%。
但在2020年國產(chǎn)中小尺寸OLED迎來轉(zhuǎn)折點，京東方、維信諾、TCL華星、天馬等廠商中小尺寸OLED產(chǎn)能逐步釋放，迎合了中國手機品牌高端化趨勢，國產(chǎn)中小尺寸OLED市場份額首次超過10%。韓國顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會報告顯示，中國面板廠在全球智能手機OLED面板市場的占有率已從2016年的1.1%躍升至2020年的13.2%。
2021年中國中小尺寸OLED產(chǎn)業(yè)同樣保持高速成長態(tài)勢，呈現(xiàn)“小步快跑”的特點。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年中國廠商中小尺寸OLED面板出貨量約1.4億片，同比增長約60.1%，增長幅度是全球平均增幅的兩倍。
2022年，受疫情封控、消費電子市場提前透支、俄烏戰(zhàn)爭、通脹、地緣政治、庫存調(diào)整等因素影響，人們減少消費電子產(chǎn)品支出，全球智能手機市場低迷。根據(jù) Strategy Analytics 最新預(yù)測報告，2022 年全球智能手機的出貨量將同比下降10%。
但是國產(chǎn)中小尺寸OLED市場份額卻持續(xù)攀升。2022年上半年國產(chǎn)中小尺寸OLED市占率首次超過20%，第三季度進一步突破，又首次超過30%。而韓國中小尺寸OLED市場份額不斷下探，低于70%。
面對國產(chǎn)中小尺寸OLED持續(xù)高速成長，韓國感到前所未有的危機感。韓國媒體指出，2011年中國LCD專利申請量超過韓國，7年后的2018年，LCD市占率發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。同樣，2017年中國OLED專利申請量超過韓國，7年后的2024年，中國中小尺寸OLED市占率也有可能實現(xiàn)領(lǐng)先。
集微咨詢（JW Insights）認(rèn)為，經(jīng)過近些年國內(nèi)面板企業(yè)的不懈努力，中國不僅液晶面板產(chǎn)能問鼎全球，OLED面板產(chǎn)能、技術(shù)也在快速追趕韓國，中國顯示產(chǎn)業(yè)全面崛起已勢不可擋。一如液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，中國OLED面板產(chǎn)業(yè)問鼎全球第一將成必然。
DSCC也認(rèn)為，今后2至3年內(nèi)，中小尺寸OLED市場格局可能會發(fā)生變化。到2025年，中國OLED產(chǎn)能將達到3111萬平方米，占比大幅提升至51%，而韓國產(chǎn)能占比將下降至48%。
韓廠或掀起專利大戰(zhàn)
為了抑制國內(nèi)OLED廠商強勁的發(fā)展勢頭，韓國OLED廠商三星Display、LG Display今年先后對國內(nèi)面板廠商發(fā)起侵犯專利的警告。
韓國國內(nèi)輿論也開始鼓吹韓國面板廠商全面遏制中國OLED面板企業(yè)的發(fā)展，有媒體就指出，國內(nèi)外中小尺寸OLED面板企業(yè)產(chǎn)能擴張幾乎進入收尾階段，韓國面板廠商不應(yīng)給競爭對手留下追擊的余地。
但是三星Display、LG Display都沒有對中國面板廠商發(fā)起正式的OLED專利侵權(quán)訴訟。韓國與中國面板廠商處于競合狀態(tài)，為了不破壞彼此的合作關(guān)系，同時牽制競爭對手的發(fā)展，因此會采用專利侵權(quán)警告的方式。專利侵權(quán)警告是在提起訴訟或許可證協(xié)商之前告知對方擅自使用專利事實的程序，但不一定會發(fā)揮作用，有時甚至?xí)_列一些“莫須有”的侵權(quán)警告，以達到干擾對手發(fā)展的目的。
集微咨詢（JW Insights）認(rèn)為，中國面板企業(yè)與韓國三星、LG之間既合作又競爭，如三星與蘋果之間，專利官司不斷，但蘋果也無法徹底擺脫與三星之間的合作。中國液晶面板崛起，使中國面板成為全球電子信息產(chǎn)業(yè)中不可或缺的重要一環(huán)。
韓國面板廠商一直嘗試通過各種市場競爭手段來壓制中國面板廠商的發(fā)展，暫時沒有上升到法律手段。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副秘書長胡春明表示，目前，面板企業(yè)之間不存在產(chǎn)生專利訴訟的可能性，因為面板企業(yè)之間存在貿(mào)易往來，例如，三星電子采購京東方、TCL華星的電視液晶面板，LG電子也采購京東方的電視液晶面板，所以目前三星Display、LG Display都采用專利侵權(quán)警告等競爭手段，沒有上升到法律糾紛的層面。
但是現(xiàn)在還無法排除韓國面板廠商向中國面板廠商發(fā)起OLED專利戰(zhàn)的可能性，畢竟中國面板廠商還在不斷擠壓韓國廠商中小尺寸OLED市場份額。中國電子視像行業(yè)協(xié)會副秘書長董敏表示，中韓廠商中小尺寸OLED技術(shù)差距正在不斷縮小，中國廠商還試圖與韓國廠商爭奪高端市場，例如，韓國廠商推出LTPO OLED之后，中國廠商就迅速跟上，將與韓國廠商搶奪蘋果LTPO OLED訂單。這已經(jīng)動了韓國廠商OLED高端市場的奶酪，三星Display、LG Display極有可能通過OLED專利戰(zhàn)反擊。
國內(nèi)廠商如何應(yīng)對？
實際上，為構(gòu)筑技術(shù)護城河，同時規(guī)避可能的專利侵權(quán)風(fēng)險，中國OLED面板廠商多年來十分重視知識產(chǎn)權(quán)保護方面的工作，已經(jīng)通過不斷技術(shù)創(chuàng)新取得了一系列專利成果，夯實自身的創(chuàng)新能力。
據(jù)了解，截至目前，京東方累計自主申請 OLED 相關(guān)專利超 2.5 萬件，涵蓋柔性折疊、全面屏、屏下攝像頭、像素排列等核心技術(shù)方向。維信諾也擁有11000余件與OLED相關(guān)的關(guān)鍵專利，榮獲顯示領(lǐng)域首個“國家技術(shù)發(fā)明獎一等獎”，及“中國專利金獎”等重要獎項。2002年，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織IEC啟動首批OLED國際標(biāo)準(zhǔn)制定工作，維信諾和清華大學(xué)代表中國參與其中，開始主導(dǎo)制定OLED國際標(biāo)準(zhǔn)，至今共主導(dǎo)制訂5項OLED國際標(biāo)準(zhǔn)、7項OLED國家標(biāo)準(zhǔn)和6項OLED行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
但是仍然無法消除韓國廠商對中國廠商發(fā)起OLED專利訴訟的風(fēng)險。韓國知識產(chǎn)權(quán)局（KIPO）數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年，韓國的OLED專利申請量5384件，占比43%位居世界第一；中國的專利數(shù)3273件，占比26%位居第二。其中中韓企業(yè)OLED專利數(shù)仍然存在巨大的差距，三星電子提交了2786件專利，LG電子擁有2412件專利，位居第三的京東方提交了1676件OLED屏幕專利。
專利戰(zhàn)、專利糾紛在當(dāng)前國際形勢下是不可避免的，專利不僅是鎧甲也是利劍，唯有持有足夠數(shù)量與質(zhì)量的專利，才能可攻可守，最大程度上維護自身利益。
為了應(yīng)對韓國廠商可能的OLED專利訴訟，胡春明建議，國內(nèi)OLED面板廠商應(yīng)該尊重知識產(chǎn)權(quán)，加強技術(shù)研發(fā)，盡可能形成更多的自主可控的核心專利，同時組建知識產(chǎn)權(quán)人才隊伍，做好新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)過程中的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險防范工作，減少專利重疊，降低OLED專利侵權(quán)的風(fēng)險。
董敏認(rèn)為，中國彩電企業(yè)共同成立了知識產(chǎn)權(quán)公司中彩聯(lián)科技，已經(jīng)成功應(yīng)對過大量的國際專利訴訟。中國OLED面板企業(yè)應(yīng)該向家電企業(yè)學(xué)習(xí)成立知識產(chǎn)權(quán)公司，形成專利池，在面對外界的專利訴訟時尋求同心協(xié)力、共同應(yīng)對。
TCL科技集團副總裁、紫藤知識產(chǎn)權(quán)集團首席執(zhí)行官楊進曾指出，中國顯示產(chǎn)業(yè)企業(yè)應(yīng)對國際知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，需要合縱連橫，多管齊下，可以設(shè)立產(chǎn)業(yè)或者專利基金，利用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合建立產(chǎn)業(yè)專利聯(lián)盟、專利池，建立專利使用方聯(lián)合體，以集體談判爭取最佳許可、交易條件。同時，中國企業(yè)還可以利用中國市場和產(chǎn)業(yè)形勢的此消彼長，積極尋求合資、并購、聯(lián)合研發(fā)的機會；主動參與國際專利交易，特別是看到好的專利、高價值專利交易機會時，該出手時就出手。
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