證券代碼：002132??????證券簡稱：恒星科技????????公告編號：2023006
??????????????河南恒星科技股份有限公司
???關于調整?2022?年度非公開發行?A?股股票方案的公告
(資料圖)
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??河南恒星科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于?2022?年?11?月?9?日召開第
七屆董事會第二次會議及第七屆監事會第二次會議，于?2022?年?12?月?8?日召開?2022
年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于公司非公開發行?A?股股票方案的議案》
等與公司?2022?年度非公開發行?A?股股票（以下簡稱“本次非公開發行”或“本
次發行”
???）相關的議案。
??結合公司的實際情況及認購對象的自身安排，根據《證券法》《上市公司證
券發行管理辦法》等法律法規的有關規定并經審慎考慮，公司于?2023?年?1?月?16
日召開第七屆董事會第八次會議和第七屆監事會第六次會議，審議通過了《關于
調整公司非公開發行?A?股股票方案的議案》
????????????????????《關于公司?2022?年度非公開發行?A?股
股票預案（修訂稿）的議案》
????????????《關于公司?2022?年度非公開發行?A?股股票募集資金
使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》《關于非公開發行股票攤薄即期回報及
采取填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的議案》等相關議案，公司擬對本
次非公開發行股票方案中“發行對象及認購方式”、“定價基準日、發行價格及
定價原則”、“發行數量”、“募集資金投向”進行調整，具體調整內容如下：
??一、發行對象及認購方式
??調整前：
??本次發行的發行對象為謝保軍先生。謝保軍先生為公司的控股股東、實際控
制人，其將以現金方式認購本次發行的股票。認購金額不超過人民幣?60,000.00
萬元(含本數)。
??調整后：
??本次發行的發行對象為謝保軍先生及河南恒久源企業管理有限公司（以下簡
稱“恒久源”）。謝保軍先生為公司的控股股東、實際控制人，恒久源為謝保軍先
生持股?100%的關聯方。謝保軍先生擬認購金額不超過人民幣?35,000.00?萬元(含
本數)，恒久源擬認購金額不超過人民幣?30,000.00?萬元(含本數)。上述主體將
以現金方式認購本次發行的股票，合計認購金額不超過人民幣?65,000.00?萬元(含
本數)。
?????二、定價基準日、發行價格及定價原則
?????調整前：
?????本次發行的定價基準日為本次非公開發行的董事會決議公告日（即?2022?年
底價為定價基準日前?20?個交易日（不含定價基準日，下同）股票交易均價（定
價基準日前?20?個交易日公司股票交易均價=定價基準日前?20?個交易日股票交易
總額/定價基準日前?20?個交易日股票交易總量）的?80%并按照“進一法”精確至
分。
?????若公司在本次非公開發行的定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本
公積金轉增股本等除權、除息事項，本次非公開發行股票的發行底價將進行相應
調整。調整方式如下：
??派發現金股利：P1=P0-D
??送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
??兩項同時進行：P1=（P0-D）/(1+N)
?????其中，P1?為調整后發行底價，P0?為調整前發行底價，每股派發現金股利為?D，
每股送紅股或轉增股本數為?N。
?????調整后：
?????本次發行的定價基準日為公司第七屆董事會第八次會議決議公告日（即?2023
年?1?月?17?日），本次非公開發行股票的發行價格為發行底價，即?3.64?元/股，發
行底價為定價基準日前?20?個交易日（不含定價基準日，下同）股票交易均價（定
價基準日前?20?個交易日公司股票交易均價=定價基準日前?20?個交易日股票交易
總額/定價基準日前?20?個交易日股票交易總量）的?80%并按照“進一法”精確至
分。
?????若公司在本次非公開發行的定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本
公積金轉增股本等除權、除息事項，本次非公開發行股票的發行底價將進行相應
調整。調整方式如下：
???派發現金股利：P1=P0-D
???送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
???兩項同時進行：P1=（P0-D）/(1+N)
?????其中，P1?為調整后發行底價，P0?為調整前發行底價，每股派發現金股利為?D，
每股送紅股或轉增股本數為?N。
?????三、發行數量
?????調整前：
?????本次非公開發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定（計算結果
出現不足?1?股的，尾數向下取整），發行股票數量不超過?159,574,468?股，且不
超過本次發行前總股本的?30%。
?????公司本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準（或同意注冊）發行
的股票數量為準。
?????若公司在本次非公開發行的定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本
公積金轉增股本等除權、除息事項，本次非公開發行股票的發行數量上限將進行
相應調整。在上述范圍內，股份最終發行數量由公司董事會或董事會授權人士根
據股東大會的授權于發行時根據實際情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。
?????調整后：
?????本次非公開發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定（計算結果
出現不足?1?股的，尾數向下取整），發行股票數量不超過?178,571,428?股，且不
超?過?本?次?發?行?前?總?股?本?的?30%?。?其?中?謝?保?軍?先?生?擬?認?購?股?份?數?量?不?超?過
?????公司本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準（或同意注冊）發行
的股票數量為準。
?????若公司在本次非公開發行的定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本
公積金轉增股本等除權、除息事項，本次非公開發行股票的發行數量上限將進行
相應調整。在上述范圍內，股份最終發行數量由公司董事會或董事會授權人士根
據股東大會的授權于發行時根據實際情況與保薦機構(主承銷商)、發行對象協商
確定。
?????四、募集資金投向
?????調整前：
?????本次非公開發行股票的募集資金總額（含發行費用）為不超過?60,000.00?萬
元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投資以下項目：
??????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
序號????????????項目名稱?????????????投資總額????????擬使用募集資金????????實施主體
??????年產?2000?萬?km?超精細金剛線擴建項
??????目
?????????????合計????????????????71,871.77??????60,000.00?????-
?????在本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目需要以自籌資金先行
投入，在募集資金到位之后予以置換。在不改變本次募投項目的前提下，公司董
事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調
整。募集資金到位后，如扣除發行費用后的實際募集資金凈額低于資金需求，不
足部分公司將通過自籌資金解決。
?????調整后：
?????本次非公開發行股票的募集資金總額（含發行費用）為不超過?65,000.00?萬
元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投資以下項目：
??????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
序號????????????項目名稱?????????????投資總額????????擬使用募集資金????????實施主體
??????年產?2000?萬公里超精細金剛線擴建項
??????目
???????????合計????????76,871.77?????????65,000.00????-
????在本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目需要以自籌資金先行
投入，在募集資金到位之后予以置換。在不改變本次募投項目的前提下，公司董
事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調
整。募集資金到位后，如扣除發行費用后的實際募集資金凈額低于資金需求，不
足部分公司將通過自籌資金解決。
????除上述調整外，公司本次非公開發行股票方案的其他內容不變。
????本次調整后的非公開發行股票方案尚待中國證監會核準（或同意注冊）后方
可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。
????特此公告
??????????????????????河南恒星科技股份有限公司董事會
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