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根據最近的機構研究報告，為您總結相關行業的投資要點，供參考：

光熱發電：

光熱發電受到國家更充分的政策支持，具備光照優勢的西北地區政府亦加碼配套政策推動光熱發展；隨著“風光水火儲”一體化政策推進，新能源一體化項目的儲能配置需求下，自帶儲能的光熱發電優勢凸顯，應用規模有望進一步擴大。

全產業鏈初定仍待“強鏈”、“補鏈”，行業內企業技術布局以零散化為主，系統集成能力有待提升。

光熱電站30年運營壽命內IRR為2.49%。建設期投資過高拖累IRR水平，需要降本增效。

投資機會：工程/設備&材料端放量；工程關注全產業鏈一體化標的，材料關注光熱玻璃&保溫材料，標的耀皮玻璃(600819)（收購大連艾杰旭）/安彩高科(600207)，以及保溫材料端的魯陽節能(002088)。

風險提示：項目推進不及預期；技術創新不及預期；原材料價格波動；政策支持不及預期。

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