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一、收官之戰如期收陽，科創有望引領A股！

周五，A股震蕩上行，科創板領漲。盤面上，游戲、文化傳媒、教育、中藥、互聯網服務、軟件開發、黃金、通信服務領漲，商業百貨、醫藥商業、農牧飼漁、計算機設備、美容護理等行業漲幅居前；船舶制造、煤炭、銀行、旅游酒店、醫療服務、風電等行業小幅回調。題材股方面，ChatGPT概念、AIGC概念、云游戲、虛擬數字人、毛發醫療RCS概念、網絡游戲、廣電等領漲，CRO、MLCC、鈣鈦礦電池等小幅回調。

消息上，1、推動房地產業發展模式轉型；行業將轉向高質量發展、租購并舉及城市更新。未來，房地產企業需關注綠色低碳、智能化等方向，滿足人民群眾對高品質住房的需求。同時，加快住房租賃市場建設，解決青年人及新市民住房問題。城市建設將關注城市更新，推動老舊小區改造和社區建設。

2、3月制造業PMI為51.9% 制造業保持擴張態勢；比上月下降0.7個百分點，高于臨界點，制造業保持擴張態勢。從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為53.6%、50.3%和50.4%，低于上月0.1、1.7和0.8個百分點，均高于臨界點。

3、做好“三篇文章” 多地推出新一輪穩增長措施；促進大宗消費擴內需、推動轉型升級謀發展、優化營商環境穩信心……3月中旬以來，多地出臺新一輪政策措施，鞏固經濟企穩向好勢頭。專家表示，存量政策、增量政策齊發力，將進一步釋放居民消費潛力，激發經營主體活力，增強經濟發展動能，助力穩增長。

熱點上，游戲板塊走強：神州泰岳漲逾10%，吉比特、世紀華通、游族網絡、盛天網絡、愷英網絡、三七互娛、富春股份等漲幅居前。中藥板塊走強：佛慈制藥漲停，天健集團、佐力藥業、九芝堂、康緣藥業、特一藥業、天士力、昆藥集團、江中藥業等漲幅居前。互聯網服務走強：衛寧健康20%漲停，昆侖萬維、同花順漲逾15%，挖金客、久遠銀海、易點天下、漢儀股份、云頂科技、返利科技、捷順科技等漲幅居前。

狀態上，周五早盤，A股震蕩反彈，盤面維持近期的分化節奏。板塊方面，豬肉、中藥、教育、手機游戲、商業百貨、保險、鈉離子電池等板塊漲幅居前，CRO、半導體、消費電子、PCB等板塊跌幅居前。早盤北向資金凈流入近15億元。上證指數運行于3200~3300點箱體，上有壓力，下有支撐。新能源、大消費、人工智能板塊近期表現活躍。投資者要注意市場分化加劇的風險，切莫輕易追高。孔明認為在經濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情；而美元持續加息以及近期美國銀行業危機則是行情的重要干擾因素。外資年內大幅凈流入A股，積極做多中國資產。上證指數運行于3200~3300點箱體，數字經濟、國資改革等板塊成為A股中期主線。美聯儲加息及美國地區銀行倒閉事件對A股情緒沖擊逐步修復，三月A股三大指數小幅收跌，但科創50指數進入技術性牛市，4月A股將迎來年報密集披露期，A股有望震蕩上行。

操作上，近期市場持續震蕩調整，短期總體趨勢開始呈現由弱轉強，從目前趨勢看，市場已呈現出明顯的轉勢跡象，隨著近期科技、消費、周期板塊的持續走強，市場人氣呈現持續回升，北向資金與杠桿資金的持續回流帶動市場整體情緒回升。短期來看，板塊的輪動以及賺錢效應的增強帶動市場整體風險偏好提升。在投資機會上，建議短線關注年報行情的個股機會，中線機會上，建議繼續關注經濟復蘇下的基建和消費的投資機會，關注新能源汽車、家電、旅游、酒店餐飲以及白酒、醫藥，關注數據中國下的信創、東數西算、人工智能、央企改革和建筑。

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