作 者丨唐婧

編 輯丨曾芳

圖 源丨圖蟲

(資料圖片僅供參考)

4月28日晚間，國有六大行一季度業績全部出爐。按照集團口徑和中國會計準則，六大行一季度實現營業收入共計9450.87元，同比微增2.97%，實現歸母凈利潤共計3590.37億元，同比微增1.24%。比較來看，無論是六大行的營業收入還是歸母凈利潤增速，均較去年明顯放緩。

銀保監會日前發布的數據也顯示，2023年一季度，商業銀行累計實現凈利潤6679億元，同比增長1.3%，較2022年一季度7.4%的同比增速也已經明顯放緩。

需要重點提及的是，4月28日晚間，除郵儲銀行外，其他五家大行均發布了關于會計政策變更的公告，稱集團自2023年1月1日起執行新保險合同準則，并按準則要求對比較期財務報表進行了追溯調整。

今年一季度，國有六大行的營業收入排名與去年一致，工行、建行、農行、中行、郵儲銀行和交行分別實現營業收入2275.96億元、2070.76億元、1893.60億元、1658.13億元、 881.63億元和670.79億元。

營收增速方面，中國銀行以11.57%的同比增速一騎絕塵，然后依次是交通銀行5.51%、郵儲銀行3.51%、農業銀行2.19%、建設銀行0.96%和工商銀行-1.09%。

可以看出，工商銀行是六大行中唯一一家一季度營業收入負增長的銀行。另外，財報顯示，中國銀行營收兩位數增長主要由非利息收入中的公允價值變動收益所致。

國有六大行的歸母凈利潤排名也與去年一致，工行、建行、農行、中行、郵儲銀行和交行分別實現歸母凈利潤901.64億元、887.43億元、715.54億元、576.63億元、262.8億元和246.33億元。

歸母凈利潤增速方面，交通銀行以5.63%的同比增速拔得頭籌，郵儲銀行緊隨其后，為5.22%，然后依次是農業銀行1.75%、中國銀行0.50%、建設銀行0.26%和工商銀行0.02%。

凈息差壓力猶存

作為衡量商業銀行盈利能力的重要指標，凈息差的變動情況一直廣受市場關注。據銀保監會披露，2022年末，商業銀行整體凈息差為1.91%，同比下降了17基點，這也是自2010年以來凈息差首次跌破2%，且2022年四個季度凈息差呈逐季下行之勢。

4月10日，市場利率定價自律機制發布《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》。該實施辦法提出，合格審慎評估指標中凈息差的評分標準為：“不低于1.8%（含）”為100分；“0.8%（含）至1.8%”為60分（含）至100分；“0.8%以下”為0分。

這意味著凈息差低于1.8%的銀行將會被扣分，此前多位業內專家將“1.8%”解讀為銀行維持合理利潤情況下的凈息差參考線。

IPG中國首席經濟學家柏文喜表示，設置“1.8%”的凈息差評分標準，是為了保證銀行對于經營成本和風險、流動性有必要的覆蓋能力，防止因為過度競爭導致銀行業內卷而造成銀行穩健經營能力的喪失，對于維護銀行業市場秩序以及可持續發展十分重要。

財報顯示，2023年一季度國有六大行的凈息差分別為郵儲銀行2.09%、建設銀行1.83%、工商銀行1.77%、中國銀行1.70%、農業銀行1.70%和交通銀行1.33%，均較去年一季度出現同比下行。

交通銀行在一季報中解釋稱，凈利息收益率同比下降，一是資產端受 LPR 多次下調、持續讓利實體經濟及存量貸款重定價等多重因素影響，貸款收益率同比下降較多。二是負債端存款繼續呈現“定期化”的趨勢，同時受前期美元加息等因素影響，同業負債成本同比上升，計息負債成本率整體上行。

工商銀行也在一季報中表示，息差下行主要受貸款市場報價利率（LPR）下調滯后反映、存款定期化延續等因素綜合影響。息差走勢具有行業性、階段性特征，本行將在資產、負債兩端協同發力，持續優化結構，將 NIM 保持在合理區間。

農業銀行資產負債管理部副總經理付微則在一季度業績發布會上透露，去年該行主動合理有序讓利實體經濟，其相關影響在今年會延續，同時由于去年LPR多次下調，存量貸款發生重定價，在今年一季度影響較為集中。預計2023年該行凈息差還將面臨一定下行壓力，但邊際降幅有望逐漸趨緩。

“從資產端看，在當前金融讓利實體經濟的宏觀政策不變的情況下，貸款收息率將繼續下行，這也與行業情況基本一致，但隨著經濟運行企穩回升，實體經濟有效融資需求邊際改善，加之該行加大貸款結構調整力度，新發放貸款利率邊際好轉。從負債端看，受益于存款利率市場化調整機制的持續釋放，以及該行主動加強精細化定價管理，存款成本壓力將進一步得到緩解?！备段⒈硎尽?/p>

在息差收緊的大背景下，不少銀行希望擴大非利息收入來提高盈利，手續費及傭金收入作為非息收入的重要組成部分，也是銀行發力的一個重點。一季度報顯示，國有六大行中有三家手續費及傭金凈收入實現同比增長，分別是郵儲銀行、建設銀行和農業銀行。

一季度，郵儲銀行實現手續費及傭金凈收入115.86億元，同比增長 27.50%；農業銀行實現手續費及傭金凈收入325.49億元，同比增長 2.78%；建設銀行實現手續費及傭金凈收入430.17億元，同比增長 2.62%。

郵儲銀行表示，手續費及傭金凈收入增長主要是由于提前儲備客戶和項目，搶抓年初旺季營銷的“黃金期”，代理保險、信用卡、投行和交易銀行等業務收入實現較快增長。

建設銀行稱，手續費及傭金凈收入增長主要是由于抓住市場需求，加大業務拓展，托管及其他受托業務等多項收入實現較快增長。

不良貸款率“三平三降”

從資產質量看，國有六大行的不良貸款率整體保持穩定，其中，中行、郵儲銀行和交行的不良貸款率較上年末有所下降，農行、工行、建行的不良貸款率則與上年末基本持平。不良貸款余額方面，國有六大行中僅中國銀行一家較上年末有所減少，其他五大行則是小幅增加。

銀保監會日前披露數據顯示，截至一季度末，銀行業金融機構不良貸款余額為3.9萬億元，較年初增加1259億元。不良貸款率1.68%，同比下降0.09個百分點。

一季度末，中國銀行不良貸款余額2,184.01億元，較上年末減少132.76億元；不良貸款率1.18%，比上年末下降0.14個百分點。

報告期末，郵儲銀行不良貸款余額 626.20 億元，較上年末增加 18.84 億元；不良貸款率0.82%，較上年末下降 0.02 個百分點。

一季度末，交通銀行不良貸款余額 1,029.45 億元，較上年末增加 44.19 億元；不良貸款率1.34%，較上年末下降 0.01 個百分點；

報告期末，農業銀行不良貸款余額2,878.98億元，比上年末增加 168.36億元；不良貸款率 1.37%，與上年末持平。

一季度末，工商銀行不良貸款余額3,375.91億元，比上年末增加164.21億元；不良貸款率 1.38%，與上年末持平。

報告期末，建設銀行不良貸款余額為3,096.27億元，較上年末增加168.02億元；不良貸款率 1.38%，與上年末持平。

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本期編輯 江佩佩 實習生 肖楠

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