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日前，北京天瑪智控科技股份有限公司（簡稱“天瑪智控”）披露了發行公告，確定科創板上市發行價30.26元/股，發行市盈率33.81倍，而該公司所在行業最近一個月平均靜態市盈率為37.8倍。

天瑪智控保薦人、主承銷商為中信建投證券。網下詢價期間，上交所業務管理系統平臺共收到350家網下投資者管理的8890個配售對象的初步詢價報價信息，報價區間為9.51元/股-45.2元/股。

報價信息表顯示，橫琴均成資產管理有限公司管理的2只私募基金報出45.2元/股最高價，深圳市萬順通資產管理有限公司管理的3只私募基金報出9.51元/股最低價。最高報價及最低報價每股相差35.69元。

經核查，16家網下投資者管理的45個配售對象因未按要求提供審核材料、提供材料但未通過資格審核、屬于禁止配售范圍等原因，報價已被確定為無效報價予以剔除。

經天瑪智控和中信建投證券協商一致，將擬申購價格高于36.43元/股，擬申購價格為36.43元/股且擬申購數量低于1890萬股（不含1890萬股）的配售對象全部剔除。

剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為343家，配售對象為8730個，全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的參與條件。據統計，全部網下投資者報價中位數32.55元/股；信托公司報價中位數最高，為36元/股；合格境外投資者報價中位數最低，為30元/股。

天瑪智控成立于2001年，是一家專業從事煤礦無人化智能開采控制技術和裝備的研發、生產、銷售和服務的公司。本次IPO，該公司按發行價30.26元/股和7300萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計募集資金總額 22.09億元，較原計劃的20億元募資額多出2億元。

近年來，天瑪智控的經營業績呈增長趨勢。據招股書，2020-2022年，該公司實現的營業收入分別為11.63億元、15.53億元和19.68億元；實現的歸母凈利潤分別為3.01億元、3.71億元和3.97億元。

不過，天瑪智控的毛利率呈現逐年下滑趨勢。2020年至2022年，該公司毛利率分別為 55.21％、51.76％和 47.03％。

天瑪智控稱，毛利率下滑主要系市場競爭激烈，公司適當調低價格以穩固現有客戶及開發新客戶。

本文源自：金融界

作者：王小溪

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