“目前，我國光伏企業產能擴張意愿非常強烈，幾乎每周都可以看到行業發布有關擴產的信息，覆蓋工業硅、硅料、硅棒、硅片、電池片、組件等產業鏈上下游主要環節。其中，位于江蘇的光伏擴產項目數量達68個，安徽達36個，內蒙古達49個。”日前，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華談及我國光伏行業未來發展形勢時表示。
中國光伏行業協會近期發布的統計數據顯示，自2021年初至今年6月，我國光伏擴產項目超過300個。在業內人士看來，碳中和目標下，海外對光伏發電的需求高漲，導致整個供應鏈價格波動劇烈，加之新興光伏技術發展引發產能替代需求，多重因素推動我國光伏產業進入新一輪擴產周期。不過，項目最終能否順利落地，仍存在較大的不確定性。
海外市場需求高漲
國內廠商乘勢擴產
正泰新能科技有限公司董事長陸川指出，今年上半年，海外光伏市場裝機規模增長明顯，在國際地緣政治格局緊張、全球就碳中和目標達成共識等因素共同作用下，全球可再生能源轉型將進一步加速，光伏發電裝機需求快速擴張。在此背景下，頭部光伏企業加碼產能擴張，以穩固市場主體地位，不斷提升市場競爭力。
作為全球光伏產品的重要供應國，面對火熱的海外市場，我國光伏產品制造廠商希望通過擴產滿足國際市場的需求。以硅料環節為例，2021年，世界前10名多晶硅企業中，中國企業占據7席。“近年來，在全球各國低碳政策的引導和驅動下，我國光伏產業實現了飛躍式發展，成為全球名副其實的光伏核心產業聚集地。去年中國光伏產業出口總額達到284億美元，同比增長44%。硅片、電池片、組件出口額分別為2260萬千瓦、1030萬千瓦和9850萬千瓦，均創歷史新高。”中國光伏行業協會理事長曹仁賢介紹。
今年上半年，我國光伏產品依舊保持了較好的開工率，實現了量價齊升。
“前6個月，硅片、電池片、組件出口的總額達259億美元，同比大增113%，再破紀錄。其中組件出口量達7860萬千瓦，同比增長74.3%。”王勃華稱，預計今年全球光伏發電新增裝機規模將超過2.05億千瓦，“樂觀估計的話，有望達到2.5億千瓦。”
陸川認為，受歐洲對光伏需求成倍增長及通貨膨脹影響，光伏產業原材料價格上漲，歐洲光伏發電項目15年長期購電協議電價也翻倍增長。“在市場驅動下，國內光伏產業開始新一輪產能擴張。”
產品進入迭代周期
N型技術優勢顯現
陸川表示，現階段，一些外部因素大幅拉升了光伏產品產能投放的需求。除了海外市場需求走高外，技術迭代也成為促進產能擴張的重要因素。“目前，光伏電池技術呈現從P型向N型轉變的趨勢，光伏企業已經開始新產能的投放。若形成相對穩定的技術方向后，則又會帶來一輪由電池片技改引發的擴張。”
一道新能源科技(衢州)有限公司董事長劉勇指出，光伏產品轉換效率的提升是技術創新的主要目標，產品轉換效率每提升1%，成本就會降低6%-7%。“目前，N型技術正處于快速發展階段，產品轉換效率高于P型，優勢已經開始顯現并逐步被市場接受。”
王勃華介紹，N型電池技術實驗室轉換效率的提升釋放了市場導向信號。2019年開始，N型和P型產品實驗室效率刷新紀錄的頻率基本持平，此后N型技術快速發展，N型產品實驗室轉換效率破紀錄次數也遠超P型。“目前，P型PERC實驗室最高轉換效率為24.5%，而N型TOPCcon單晶和異質結電池實驗室最高轉換效率分別達到25.7%和26.5%。”
“N型產品推進速度加快，中廣核新能源、華電集團、中核匯能、國家電投等多家央企啟動了N型組件招標，已公布的N型組件需求超過400萬千瓦，較2021年全年增長4倍。光伏企業也陸續發布了N型產品，N型電池片擴產項目占電池片擴產總容量的1/3。”王勃華說。
西南證券預計，大多166尺寸產線技改將在今年第三季度陸續完成，預計第四季度開始，主流大尺寸電池片的供應將得到改善。此外，專業電池片廠家對于N型的規劃量產也即將起步，預計到今年底，TOPCcon整體產能將有望超過6000萬千瓦，而異質結整體產能將有望達到1400萬千瓦。
垂直一體化布局
保障供應鏈安全
王勃華補充說，光伏企業產能擴張意愿較強還受到產業垂直一體化發展趨勢的影響。“一體化戰略下，光伏企業會考慮自身在哪個環節產能不足或上下游環節不配套，進而針對某個環節擴產，逐步完善產業鏈。”
據記者了解，光伏產業垂直一體化特點鮮明，此前產業內部多為專注于某一環節生產的專業光伏制造企業。近年來，布局全產業鏈的光伏企業數量呈增多之勢。
陸川指出，目前光伏供應鏈價格波動劇烈。“在當下供應鏈某一環節特別緊張的情況下，垂直一體化可以保證原材料和產品供應，優勢明顯。不過，在面臨行業技術、市場變化時，垂直一體化戰略在資金回收、技術迭代、生產效率協同等方面的劣勢也會顯現。每個企業對自己的定位及未來幾年的發展目標各不相同，要依據自身情況理性看待垂直一體化發展方向，更多地做周期性的安排。”
王勃華也提醒，光伏行業當前存在某些環節產能不匹配的問題，目前公布的擴產項目為企業規劃項目，最終能否落地仍存在較大不確定性，要警惕部分環節的產能過剩以及同質化競爭。
隆基綠能科技股份有限公司董事長鐘寶申表示，市場需求旺盛、產業鏈各環節之間不協調不匹配問題在快速發展的行業中普通存在。“如果產業發展速度較慢，那么行業的競爭態勢以及產業鏈的規模都可以預期。而光伏行業正處于蓬勃發展的狀態，市場不可預測性較強。在此情況下，企業可以分析3年至5年內市場的需求和供給情況，根據行業動向以及自身發展趨勢做出合理規劃。”(董梓童)