金秋十月，寒潮罕見提前。隨著強冷空氣來襲，電力的能耗旺季也即將開啟。
這意味著火電企業(yè)有可能再度面臨煤炭高價+發(fā)電越多虧損越多的局面。壓力之下，火力發(fā)電老大哥們密集扎堆綠電賽道，謀求新出路。
火轉(zhuǎn)綠
(資料圖片僅供參考)
重點在綠，安全在火
火力發(fā)電，目前仍是中國的主要發(fā)電方式之一，占比超七成。在煤炭長協(xié)價格與市場化價格雙軌并行情況下，火力發(fā)電企業(yè)們往往面臨兩難選擇：一邊是企業(yè)經(jīng)營的巨大壓力，一邊則是國計民生的安全重任。
而“3060”的提出，似乎為火電企業(yè)們在重壓之下提供了一條新的路徑：由火電轉(zhuǎn)為綠電，或者說是部分轉(zhuǎn)為綠電，不僅能減碳減排，更能發(fā)揮火電的穩(wěn)定優(yōu)勢，對綠電起到調(diào)峰作用。
據(jù)《中國可再生能源發(fā)展路線圖2050》，到2050年，我國電力供應(yīng)中非化石能源發(fā)電占比達到91%，可再生能源發(fā)電占比86%。
面對“86%”的目標，作為我國發(fā)電主力，占全國裝機總量一半的五大發(fā)電集團紛紛開啟了邁向“火電轉(zhuǎn)綠”的征程。
在五大中，國家電投領(lǐng)先開展風電場的可研和施工圖設(shè)計，并最早主動參與光伏電站建設(shè)，早期的開發(fā)經(jīng)驗為國家電投在綠電領(lǐng)域的發(fā)展提供了優(yōu)勢條件。一年前，國家電投率先提出，計劃到2025年清潔能源裝機比重提升到60％。隨后，華能集團、大唐發(fā)電、華電集團也給出了2025年清潔能源裝機占比目標，目標值皆高于50%。此外，作為五大之首的國家能源集團也力爭到“十四五”末，可再生能源新增裝機達到7000-8000萬千瓦，占比達到40%。
在剛剛過去的9月，五大發(fā)電集團中就有三大集團，密集布局綠電業(yè)務(wù)。華能國際與陽光能源合資成立華能豐陽合肥新能源有限公司（華能國際持股90%），研發(fā)能源技術(shù)和CCUS技術(shù)，并經(jīng)營儲能，風力、水力與太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)，以拓展新能源業(yè)務(wù)。
國電電力在優(yōu)化發(fā)電業(yè)務(wù)組合方面也有新進展，公司的宣威50MW貯灰場光伏項目獲備案。國電電力將利用宣威公司堆渣沉降的荒草地建設(shè)光伏電站，項目總裝機容量約50兆瓦。
大唐發(fā)電擬投資約人民幣3.6億元，建設(shè)建設(shè)大唐橫嶺風電項目；投資約人民幣3.73億元，在內(nèi)蒙古建設(shè)大唐托克托廠內(nèi)新能源220kV匯集站項目；投資約人民幣13.58億元，和黃河萬家寨水利樞紐有限公司按照50：50 的股權(quán)比例合資建設(shè)內(nèi)蒙古清水河萬家寨200MW風水互補項目。
綠電成效：減虧+洗牌
火電+綠電的業(yè)務(wù)組合，不僅減少碳排放，推動“雙碳”目標實現(xiàn)，還能節(jié)約煤炭消耗，減少企業(yè)因用煤成本過高造成的虧損。
目前看來，綠電業(yè)務(wù)的加入使得華電國際彌補虧損缺口、國家電投減小虧損，并讓五大發(fā)電集團排名洗牌。
華電國際上半年歸母凈利潤16億元，火電虧損，但投資綠電+煤炭的收益高達29億元。華電國際每年保持200-300億的投入用于風光等新能源資產(chǎn)開發(fā)，如今迎來豐收季，成為火轉(zhuǎn)綠的正面典型。
而對于國家電投而言，綠電業(yè)務(wù)讓其實現(xiàn)了在五大中排位的躍升。日前，國家電投半年利潤總額5年首次超華能集團。2022年上半年，國家電投實現(xiàn)利潤總額164.84億元，同比增長9.19%，超過利潤下降的華能集團，次于國家能源集團，位列亞軍。
過去5年里，國家電投加速擴張的風電光伏業(yè)務(wù)，2020-2021年資產(chǎn)總額漲超25%，在五大發(fā)電集團中增速最快。同時，國家電投也是國內(nèi)五大發(fā)電集團之中可再生能源+核電占比最高的企業(yè)，2021年可再生能源+核電裝機占比突破60%，距離“86%”的目標最近。
國家能源集團的轉(zhuǎn)型之戰(zhàn)也同樣值得關(guān)注。2021年，國家能源集團舉全集團之力發(fā)展可再生能源，建設(shè)的國家首批大型風電光伏基地項目1390萬千瓦，位列央企第一。國家能源集團旗下的國電電力在去年虧18.45億元，而其水電風電板塊實現(xiàn)盈利25億元。此外，子公司龍源電力作為全球最大的風電運營商，2022年年初開始就好消息不斷，簽下多個可再生能源大單。
對比之下，大唐集團與華電集團在可再生能源領(lǐng)域的發(fā)展相對滯后。
2021年，華能集團和國家電投可再生能源新增裝機都超1000萬千瓦，華電集團692萬千瓦。雖然華電可再生能源新增裝機較2020年有大幅提升，但較華能集團與國家電投有明顯差距。而大唐集團新增僅162.25萬千瓦，可能是由于旗下的大唐發(fā)電、大唐新能源綠電產(chǎn)能增長的放緩。
光伏：可以預(yù)見的突破口
布局綠電，五大根據(jù)自身情況，大多選擇了風電與光伏。而從成效上看，光伏的熱度最高、效果也最顯著。
以華能為例，華能國際在與陽光能源合作之前，已在光伏業(yè)務(wù)上嘗到了“甜頭”。今年上半年，華能國際光伏業(yè)務(wù)取得盈利5.29 億元，同比增長43%，這在華能國際整體虧損30億的業(yè)績對比下，顯得彌足珍貴。
今年下半年，中國華能加碼布局光伏領(lǐng)域。7月，華能智鏈監(jiān)制的光伏組件已首次應(yīng)用于集團項目并面向全行業(yè)；8月，華能新能源控股的北海皇氏陽光科技有限公司舉行開工儀式，落地10GW高效光伏組件制造項目，總投資50億元；9月，中國華能共有547MW的光伏項目開工。
中國光伏在全球范圍內(nèi)已確立的領(lǐng)先地位，更為國內(nèi)和國外市場的開拓打下了強有力的基礎(chǔ)。在巨大市場潛力刺激下，不少能源央企將觸角伸向光伏制造環(huán)節(jié)。截至目前，包括華能、華潤電力在內(nèi)，已有12家央國企進軍光伏制造，觸及領(lǐng)域包括電池、組件、逆變器、玻璃、膠膜等多個環(huán)節(jié)。央國企正大規(guī)模殺入光伏制造行業(yè)，在提升自身業(yè)績的同時，還有可能切下現(xiàn)存光伏市場中一大塊蛋糕。
憑借自身產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，五大發(fā)電集團紛紛沖擊綠電，開啟了“二次創(chuàng)業(yè)”，這也意味著，新一輪角逐已經(jīng)開啟。五大發(fā)電集團，未來將會有怎樣的成績，我們拭目以待。