根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)，2022年1季度，已經(jīng)有42個(gè)項(xiàng)目共計(jì)8776.45MW風(fēng)機(jī)采購(gòu)中標(biāo)。
遠(yuǎn)景能源以1843MW的總中標(biāo)容量領(lǐng)銜。三一重能、明陽智能緊跟其后，中標(biāo)均超1.3GW。前三整機(jī)商共中標(biāo)4502MW，占總中標(biāo)量的51.30%。
注：海外市場(chǎng)未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)
前三名最顯著的特點(diǎn)就是，至少中標(biāo)一個(gè)單體在500MW及以上的大單。明陽智能的優(yōu)勢(shì)主要在海上訂單上，粵電陽江100萬千瓦的海上機(jī)組訂單助力其排名扶搖直上。
注:標(biāo)紅為至少存在一個(gè)單體容量在500MW以上項(xiàng)目;加粗為海上風(fēng)電項(xiàng)目
運(yùn)達(dá)股份業(yè)主還是以民企為主。最大訂單為張家口1.4GW風(fēng)光綜合利用(制氫)示范項(xiàng)目(500MW)。
電氣風(fēng)電作為海上風(fēng)電龍頭，今年一季度暫未看到其海上機(jī)組中標(biāo)信息。(不含海南1.2GW合作開發(fā)項(xiàng)目)
金風(fēng)科技的海上、陸上風(fēng)電訂單是最均衡的。但是公開信息中未看到其中標(biāo)較大容量陸上訂單，暫掉出第一梯隊(duì)。
中國(guó)海裝與東方風(fēng)電面對(duì)相似的問題。中國(guó)海裝的發(fā)展思路是“海陸并舉、向海圖強(qiáng)”。去年其連續(xù)中標(biāo)華潤(rùn)蒼南400MW、中廣核象山280MW兩個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，表現(xiàn)突出。但是根據(jù)公開統(tǒng)計(jì)信息，今年還未看到其海上風(fēng)電中標(biāo)信息。
東方電氣則在一季度中傾向于海上風(fēng)機(jī)采購(gòu)中標(biāo)。根據(jù)風(fēng)芒能源此前獨(dú)家消息，東方電氣在內(nèi)蒙大唐國(guó)際托克托電廠百萬千瓦級(jí)新能源打捆外送項(xiàng)目1450MW風(fēng)機(jī)(含塔筒)采購(gòu)中，爆出1990元/kW最低價(jià)。如果中標(biāo)該標(biāo)段，其陸上風(fēng)電訂單則一鳴驚人。
這也是這兩年困擾整機(jī)商們的大難題——“低價(jià)，跟還是不跟”。特別是陸上風(fēng)電，因?yàn)榇蠡氐鹊耐七M(jìn)，項(xiàng)目顆粒度也隨之變大。如果不跟，可能1個(gè)項(xiàng)目中與否就能與其他整機(jī)商拉開一定差距。跟的話，整機(jī)利潤(rùn)越來越薄是不爭(zhēng)事實(shí)。血拼時(shí)代整機(jī)商之間廝殺越來越激烈。
海上風(fēng)電與陸上風(fēng)電市場(chǎng)有相似也有不同。
與陸上風(fēng)機(jī)一樣，在平價(jià)倒逼和機(jī)組大兆瓦加持下，海上機(jī)組價(jià)格也降了下來。從投中標(biāo)情況來看，除了三峽昌邑萊州灣一期300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目非最低價(jià)中標(biāo)外，其他幾個(gè)公開海上風(fēng)電項(xiàng)目均為最低價(jià)中標(biāo)。也曾經(jīng)有整機(jī)商在投中標(biāo)時(shí)甚至試探過不含塔筒約3000元/kW的折合單價(jià)。
但是，海上風(fēng)電市場(chǎng)還有一個(gè)特點(diǎn)，“抱團(tuán)”嚴(yán)重。不管是整機(jī)跟業(yè)主，還是整機(jī)跟地方，綁定都相對(duì)緊密些。
一季度共有1.7GW海上風(fēng)電機(jī)組中標(biāo)公示，中標(biāo)整機(jī)商含明陽智能(1000MW)、金風(fēng)科技(340MW)、東方電氣(360MW)。從中也可以看到，明陽與廣東、金風(fēng)、東氣與三峽，這些行業(yè)熟悉的固定搭檔。
注：所有項(xiàng)目折合單價(jià)均按招標(biāo)容量計(jì)算，僅供參考
項(xiàng)目情況見下：
注：去年中標(biāo)統(tǒng)計(jì)時(shí)，曾計(jì)算過運(yùn)達(dá)中標(biāo)張家口1.4GW風(fēng)光綜合利用(制氫)示范項(xiàng)目600MW，故本次以500MW計(jì)算。
關(guān)鍵詞： 遠(yuǎn)景能源 智能風(fēng)機(jī) 風(fēng)電市場(chǎng) 運(yùn)達(dá)股份
