近日，光纖行業(yè)反傾銷再起風(fēng)云。商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)局公告，自2022年4月22日起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)和歐盟的進(jìn)口非色散位移單模光纖所適用的反傾銷措施進(jìn)行期終復(fù)審調(diào)查；英國(guó)貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局公告，擬對(duì)中國(guó)出口到英國(guó)的單模光纖光纜產(chǎn)品展開反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。
英國(guó)早已脫歐，兩起看似沒(méi)有關(guān)聯(lián)的事件，背后是全球光纖行業(yè)持續(xù)近20年的反傾銷戰(zhàn)爭(zhēng)，最早可以追溯到2001年的光通信泡沫危機(jī)。伴隨著不間斷的反傾銷和被反傾銷，中國(guó)光纖廠商發(fā)展壯大，不僅在本土徹底擊敗海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，更轉(zhuǎn)守為攻，在全球市場(chǎng)與海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，甚至突進(jìn)到歐洲市場(chǎng)這一海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的重要“堡壘”。
20年過(guò)去，市場(chǎng)格局早已翻天覆地，但反傾銷戰(zhàn)火依舊。藉由最新的動(dòng)向，本文回顧光纖反傾銷的緣起、中場(chǎng)、高潮和近期動(dòng)態(tài)，試圖分析這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)的原因和終局。一言以概之，中國(guó)光纖行業(yè)的成長(zhǎng)之路，鋪滿荊棘，通過(guò)重重挑戰(zhàn)，已經(jīng)成長(zhǎng)為全球市場(chǎng)不容小視的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力量。
緣起
1966年，華人科學(xué)家高錕在國(guó)際電話電報(bào)公司（ITT）任職期間，發(fā)表了一篇題為《光頻率介質(zhì)纖維表面波導(dǎo)》的論文，開創(chuàng)性地提出了光纖理論（高錕后被稱為“光纖之父”，并榮獲諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)）。1970年，美國(guó)康寧公司研制出全球第一根光纖，讓光纖應(yīng)用具備了現(xiàn)實(shí)可能。1976年，“中國(guó)光纖之父”趙梓森帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)獨(dú)立研制出了中國(guó)第一根光纖。
光纖發(fā)明后，經(jīng)過(guò)不斷改良大大減小了傳輸損耗，很快投入應(yīng)用，在1990年代已成為全球建設(shè)通信網(wǎng)絡(luò)的主要傳輸介質(zhì)。光纖的發(fā)明助推了互聯(lián)網(wǎng)的崛起，且由于發(fā)展過(guò)于狂熱，在2000~2002年，導(dǎo)致了全球性的“互聯(lián)網(wǎng)泡沫”、“光通信泡沫”。
泡沫危機(jī)破滅后光通信市場(chǎng)蕭條，全球光纖（光纜）產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。為了轉(zhuǎn)移危機(jī)，海外具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的光纖巨頭紛紛向中國(guó)市場(chǎng)低價(jià)傾銷，重創(chuàng)了新生的中國(guó)光纖行業(yè)。為捍衛(wèi)公平競(jìng)爭(zhēng)權(quán)益，2003年5月，中國(guó)兩家代表性光纖廠商向商務(wù)部遞交反傾銷調(diào)查申請(qǐng)書。
歷經(jīng)18個(gè)月的調(diào)查，商務(wù)部在2004年底宣布對(duì)產(chǎn)自美、日、韓三國(guó)的G.652單模光纖在入境時(shí)征收對(duì)應(yīng)的反傾銷稅，實(shí)施期限為2005年1月1日到2009年12月31日。這一舉措初步遏制了海外光纖廠商的不良競(jìng)爭(zhēng)行為，部分“雞賊”的韓國(guó)光纖廠商甚至為逃避貿(mào)易制裁退出了中國(guó)市場(chǎng)。
中場(chǎng)
首次反傾銷未獲全功。原因在于，2005~2009這6年，全球光纖市場(chǎng)始終不見起色，尤其是歐洲，盡管早早發(fā)放了3G牌照，但數(shù)百億美元的巨額頻譜拍賣費(fèi)用，使得歐洲運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有余力大規(guī)模建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)，對(duì)光纖需求不振。海外光纖廠商對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的傾銷依舊嚴(yán)重。
鑒于此，2009年10月，在商務(wù)部停止期終審查后，中國(guó)光纖廠商聯(lián)手再次向商務(wù)部發(fā)起申請(qǐng)調(diào)查日本、韓國(guó)的單模光纖傾銷，商務(wù)部于2010年12月31日公布最終結(jié)果，決定自2011年1月1日起，繼續(xù)對(duì)其在入境時(shí)課征反傾銷稅，課征期限為五年。
隨后中國(guó)光纖廠商再接再厲，繼續(xù)申請(qǐng)對(duì)美國(guó)和歐盟光纖廠商傾銷進(jìn)行調(diào)查。2011年4月21日，商務(wù)部發(fā)布2011年度第17號(hào)公告，決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)和歐盟的進(jìn)口非色散位移單模光纖征收反傾銷稅，實(shí)施期限為自2011年4月22日起5年。
印度光纖廠商也摻和進(jìn)來(lái)。2009年~2012年，印度對(duì)中國(guó)光纖出口量大幅增長(zhǎng)，價(jià)格則明顯下降，存在傾銷行為。2013年6月，中國(guó)光纖廠商聯(lián)合向商務(wù)部提交反傾銷調(diào)查申請(qǐng)書，此后商務(wù)部在官網(wǎng)發(fā)布2014年第56號(hào)公告，宣布對(duì)印度生產(chǎn)的單模光纖在入境時(shí)實(shí)施反傾銷制裁，征收反傾銷稅。
這一系列舉措卓有成效。到2016年，伴隨著中國(guó)市場(chǎng)成為全球最大光纖市場(chǎng)，中國(guó)光纖廠商乘勢(shì)而起，與海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正面競(jìng)爭(zhēng)，逐漸在國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商集采中占據(jù)主導(dǎo)地位，分享中國(guó)光通信市場(chǎng)大發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇。
高潮
經(jīng)過(guò)兩輪光纖反傾銷，戰(zhàn)火依然沒(méi)有平息，因?yàn)樾碌淖兞吭俅纬霈F(xiàn)。2014年起，中國(guó)在“寬帶中國(guó)戰(zhàn)略”和4G網(wǎng)絡(luò)超大規(guī)模建設(shè)的推動(dòng)下，對(duì)光纖需求量高速增長(zhǎng)。行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)CRU的統(tǒng)計(jì)顯示，2015~2018年，中國(guó)光纖市場(chǎng)占據(jù)全球市場(chǎng)的60%，遠(yuǎn)超其他國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)總和。
來(lái)源：CRU報(bào)告
這使得海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“眼熱心跳”，忍不住動(dòng)手動(dòng)腳。2016年，應(yīng)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人期終復(fù)審申請(qǐng)，商務(wù)部對(duì)適用于日、韓兩國(guó)G.652單模光纖的反傾銷稅率進(jìn)行核查，并公告自2017年1月1日到2021年12月31日期間，繼續(xù)實(shí)施反傾銷制裁。
2017年4月21日，商務(wù)部發(fā)布2017年度第20號(hào)公告，決定自2017年4月22日起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)和歐盟的進(jìn)口非色散位移單模光纖繼續(xù)征收反傾銷稅，實(shí)施期限為5年。2018年7月，商務(wù)部發(fā)布2018年度第53號(hào)公告，將美國(guó)公司所適用的反傾銷稅率調(diào)整為33.3%-78.2%。此外，2020年到2025年，我國(guó)繼續(xù)對(duì)從印度的進(jìn)口的單模光纖征收反傾銷稅。
我國(guó)上述維護(hù)市場(chǎng)公平的舉措，導(dǎo)致海外國(guó)家醞釀“報(bào)復(fù)”。2020年9月，歐盟委員會(huì)決定對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的光纜進(jìn)行反傾銷調(diào)查，原因是歐洲廠商認(rèn)為該商品在歐洲市場(chǎng)存在由人為原因?qū)е碌牡蛢r(jià)出售情況。歐盟委員會(huì)調(diào)查稱，中國(guó)光纖光纜行業(yè)獲得大量補(bǔ)貼，受益于這種不公平的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使其近年來(lái)以極低的價(jià)格大幅增加對(duì)歐盟的出口。
2021年11月，歐盟委員會(huì)正式裁決，將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光纖光纜征收反傾銷稅。2020年12月，歐盟還對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的光纜進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查，并在今年1月宣布下調(diào)反傾銷稅，同時(shí)征收反補(bǔ)貼稅。此外，今年2月印度光纖廠商BFL向印度商工部貿(mào)易救濟(jì)總司提出申請(qǐng)，要求對(duì)來(lái)自中國(guó)等地的單模光纖進(jìn)行反傾銷調(diào)查。
因此，今年英國(guó)的光纖反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查行為，可以看做是英國(guó)脫歐后獨(dú)立行動(dòng)，和歐盟對(duì)我國(guó)光纖反傾銷反補(bǔ)貼的性質(zhì)基本一致。畢竟，“根據(jù)商務(wù)部2021年第3號(hào)公告，2020年12月31日英國(guó)脫歐過(guò)渡期結(jié)束后，之前已對(duì)歐盟實(shí)施的貿(mào)易救濟(jì)措施繼續(xù)適用于歐盟和英國(guó)，實(shí)施期限不變”。
戰(zhàn)爭(zhēng)高潮不止于此。光纖的上游產(chǎn)品光纖預(yù)制棒，號(hào)稱光纖行業(yè)“皇冠上的明珠”，技術(shù)門檻高，占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈大多數(shù)利潤(rùn)。早前，中國(guó)光纖預(yù)制棒主要依賴國(guó)外尤其是日本進(jìn)口，但2011年3月日本9級(jí)大地震，導(dǎo)致信越化學(xué)的工廠嚴(yán)重受損宣布停產(chǎn)，住友、藤倉(cāng)、古河也遭受損失并暫時(shí)停止對(duì)外供應(yīng)光棒，“震痛”了中國(guó)光纖行業(yè)。
2011年開始，不少中國(guó)光纖廠商通過(guò)合資、購(gòu)買技術(shù)、自研等方式生產(chǎn)光棒。這招來(lái)了海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手惡意傾銷的打壓。2014年3月，商務(wù)部決定對(duì)原產(chǎn)于日本和美國(guó)的進(jìn)口光棒進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。商務(wù)部認(rèn)定原產(chǎn)于日本和美國(guó)的進(jìn)口光纖預(yù)制棒存在傾銷，并在2015年 8月19日到2017年8月18日期間，對(duì)產(chǎn)自日、美兩國(guó)的光纖預(yù)制棒征收反傾銷稅。
2017年8月，應(yīng)國(guó)內(nèi)光纖預(yù)制棒產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)，商務(wù)部自2017年8月19日對(duì)原產(chǎn)于日本、美國(guó)的進(jìn)口光纖預(yù)制棒所適用的反傾銷措施進(jìn)行期終復(fù)審調(diào)查。調(diào)查認(rèn)定，如果終止反傾銷措施，原產(chǎn)于日本、美國(guó)的進(jìn)口光纖預(yù)制棒對(duì)中國(guó)的傾銷可能繼續(xù)或再度發(fā)生。2018年7月，商務(wù)部發(fā)布公告，自2018年7月11日起，對(duì)原產(chǎn)于日本、美國(guó)的進(jìn)口光纖預(yù)制棒繼續(xù)征收反傾銷稅，實(shí)施期限5年。
余波
梳理了20年來(lái)光纖反傾銷戰(zhàn)爭(zhēng)的進(jìn)程，我們必須要發(fā)問(wèn)，為什么會(huì)持續(xù)這么久，而且還將持續(xù)下去。筆者認(rèn)為，根本原因在于，中國(guó)近20年高速發(fā)展，且高度重視信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)擁有較強(qiáng)光纖產(chǎn)業(yè)的歐美日韓，使得市場(chǎng)需求極為強(qiáng)勁，海外光纖廠商別無(wú)選擇，必須盡可能擴(kuò)大在中國(guó)市場(chǎng)的銷售，方能在產(chǎn)業(yè)中找到立足之地。
在這個(gè)過(guò)程中，很容易出現(xiàn)違反市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)原則的行為。第二個(gè)原因，光通信泡沫破滅，海外光纖廠商積累的巨大產(chǎn)能瞬間無(wú)用武之地，為了盡快收回投資，消化過(guò)剩產(chǎn)能，傾銷成為其重要手段，同時(shí)還可以打壓后起的中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，延緩其崛起后帶來(lái)的市場(chǎng)壓力。
最后一個(gè)原因，中國(guó)光纖廠商“走出去”，已經(jīng)威脅到海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基本盤。除了美國(guó)市場(chǎng)高度封閉外，中國(guó)光纖廠商在東南亞、中東、歐洲、非洲、南美等地開拓進(jìn)取，合資或獨(dú)資建廠，迅速本土化，給海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái)了沉重的壓力。對(duì)他們而言，中國(guó)市場(chǎng)已然難以競(jìng)爭(zhēng)，必須想盡一切辦法保住最后的堡壘。
經(jīng)歷了4G向5G時(shí)代過(guò)渡，市場(chǎng)需求“青黃不接”的兩年后，光纖行業(yè)又迎來(lái)新一輪上升周期。前幾輪反傾銷，中國(guó)光纖行業(yè)還比較弱小，很容易受到市場(chǎng)風(fēng)雨的打擊，但經(jīng)過(guò)20年洗禮，如今早已具備和海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“掰手腕”的實(shí)力。據(jù)分析，全球十大光纖廠商中，有五家來(lái)自中國(guó)，占到了優(yōu)勢(shì)地位。接下來(lái)，反傾銷、被反傾銷可能會(huì)繼續(xù)，但已是余波，很難產(chǎn)生重大影響。
必須要說(shuō)明的是，反傾銷只是維護(hù)市場(chǎng)公平的政策手段，并不能直接幫助中國(guó)光纖廠商提升競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)光纖廠商的競(jìng)爭(zhēng)力，是在中國(guó)這一“地獄級(jí)”難度的市場(chǎng)里拼殺出來(lái)的，并對(duì)全球市場(chǎng)產(chǎn)生了廣泛的影響力?！皻W洲的光纖價(jià)格已與中國(guó)掛鉤，中國(guó)市場(chǎng)比以往任何時(shí)候都更能決定全球光纖光纜的價(jià)格?！盋RU如是評(píng)價(jià)。
“吹盡狂沙始到金”。經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的洗牌，部分競(jìng)爭(zhēng)力較弱的光纖廠商逐漸退出市場(chǎng)，長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天等龍頭廠商，不僅是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的佼佼者，在海外市場(chǎng)的表現(xiàn)也愈加出色。光纖反傾銷戰(zhàn)爭(zhēng)，只是光纖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的一個(gè)組成部分，中國(guó)光纖廠商已經(jīng)在產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)層面，真正地壯大起來(lái)。
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